航運(yùn)、造船依然一片低迷,海工新貴——浮式儲存再氣化裝置(FSRU)卻訂單連連。近日,韓國三大船企現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋接連獲得FSRU訂單,僅大宇造船海洋就與美國能源公司Excelerate Energy簽署了1+6艘17.34萬立方米FSRU意向書合同,預(yù)計(jì)今年第二季度生效;我國船企也是收獲不斷,太平洋海洋工程(舟山)有限公司斬獲1艘2.6萬立方米小型FSRU訂單……種種跡象表明,近期全球FSRU市場正步入復(fù)蘇周期。“從近兩個(gè)月來的成交量來看,全球先后成交了6艘FSRU訂單,此外還簽署了12艘FSRU備選訂單。” 中國船舶重工經(jīng)濟(jì)研究中心高級分析師徐曉麗表示:“受國際油價(jià)回升影響,今年FSRU的市場表現(xiàn)或有望創(chuàng)新高。”
FSRU訂單大增
雖與同為浮式生產(chǎn)裝置的浮式儲油船(FSO)等裝備相比,F(xiàn)SRU于2005年才在全球?qū)崿F(xiàn)運(yùn)營,但由于其既具有運(yùn)輸功能,可作為液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船;又具有儲存功能,可作為海上終端,遠(yuǎn)離發(fā)電廠、工業(yè)區(qū)或人口密集區(qū)停泊,因此FSRU一出現(xiàn)便備受市場期待。尤其是隨著天然氣應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟,全球FSRU市場可謂方興未艾。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近期,全球FSRU訂單正大規(guī)模釋放。韓國方面,今年1月,現(xiàn)代重工接到挪威公司Hoegh LNG的1艘17萬立方米FSRU訂單,交付期定于2018年第四季度;1月18日,三星重工接到來自Hoegh LNG的FSRU訂單,將建造1+3艘FSRU,每艘造價(jià)約為2.3億美元;今年2月,現(xiàn)代重工獲土耳其建造1+1艘FSRU合同,每艘價(jià)值約為2.3億美元;2月9日,大宇造船海洋與Excelerate Energy簽署意向書,將建造1+6艘17.34萬立方米FSRU,總價(jià)值約為16億美元。
我國船企方面,1月,太平洋海工(舟山)與韓國和印尼的合資企業(yè)Jaya Samudra Karunia(JSK)簽署了1艘2.6萬立方米的小型FSRU訂單。
新加坡方面,1月20日,新加坡海工承包商PaxOcean從韓國和印尼的合資公司手里接到1艘2.6萬立方米的中小型FSRU,用于巴厘島上的BenoaLNG項(xiàng)目。
“2017年的海工市場終于讓人們看到了一絲曙光。”徐曉麗坦言,據(jù)估算,已成交的6艘FSRU訂單價(jià)值已經(jīng)超過了11億美元,且呈現(xiàn)出投機(jī)訂單少,運(yùn)營范圍多集中在亞太、中東地區(qū)的特點(diǎn)。
而反觀2016年第一季度的市場表現(xiàn),根據(jù)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心統(tǒng)計(jì),全球僅成交各類海工裝備7艘(座)、金額為3.88億美元,創(chuàng)下十多年來全球單季成交最低紀(jì)錄。其中僅有1座FSRU,而且是現(xiàn)代重工與Hoegh LNG于2015年簽署的1份FSRU選擇權(quán)訂單。
按現(xiàn)有趨勢,全球FSRU船隊(duì)數(shù)量或?qū)⒃?020年翻一番。英國克拉克松研究公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前全球在役FSRU船隊(duì)數(shù)量共有24艘,其中Golar LNG以7艘位列第一,其次是Hoegh LNG的6艘,Excelerate Energy的5艘。也就是說,過去十多年間,船隊(duì)數(shù)量基本以每年2艘左右的速度在穩(wěn)步增長。
考慮到目前的手持訂單和即將生效的備選訂單,中國船舶重工經(jīng)濟(jì)研究中心預(yù)估,2020年前還將有20艘FSRU陸續(xù)完工,此外還有一些正在招標(biāo)過程中的訂單也即將達(dá)成,預(yù)計(jì)2020年全球FSRU船隊(duì)數(shù)量在50艘左右。
為什么是FSRU?
參照往年行情,徐曉麗介紹說,除了2008年和2016年僅成交1座FSRU外,平均每年FSRU的成交量均維持在2~4座。這就不禁讓人發(fā)問,為何后起之秀FSRU能在疲軟的海工市場中突出重圍,且訂單量在近期集中爆發(fā)出來?
對此,徐曉麗解釋說,從長期因素來看,由于環(huán)保要求的提高,LNG作為一種清潔且高效的能源,其需求日益旺盛,相應(yīng)也就帶動(dòng)了與LNG開采加工相關(guān)的生產(chǎn)裝備,而以FSRU為主的浮式再氣化終端則以其靈活性和經(jīng)濟(jì)性等特點(diǎn),越來越受到市場的青睞。根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),浮式LNG再氣化能力已由2008年的0.8%升至2015年的8.8%。
此外,從短期因素來看,F(xiàn)SRU之所以在近期出現(xiàn)回暖跡象,與船東的心理預(yù)期和國際油價(jià)的回升分不開。徐曉麗表示,受2016年海工市場的低迷影響,同期全球僅成交了1座FSRU,一些船東基于價(jià)格預(yù)期的影響,可能會選擇把部分2016年的訂單后移到2017年,從而導(dǎo)致近期FSRU市場出現(xiàn)了一個(gè)“小陽春”。加之2017年1月1日起原油減產(chǎn)協(xié)議的達(dá)成,布倫特油價(jià)漲幅一度超過20%,使得今年的海工市場有望扭虧為盈,從而進(jìn)一步帶動(dòng)了FSRU需求量的增長。
“另外,因FSRU具備儲氣可調(diào)峰,且經(jīng)營方式靈活的特點(diǎn),淡季時(shí)可以滿足中東和亞太地區(qū)的季節(jié)性或臨時(shí)性消費(fèi)的需求。”徐曉麗解釋說,此外就我國情況而言,F(xiàn)SRU還可作為建造大型陸上裝備之前的過渡設(shè)施,也是助推當(dāng)前市場回暖的因素。
為何相比于陸上接收站,F(xiàn)SRU近年來會更受市場青睞?徐曉麗給記者算了一筆經(jīng)濟(jì)賬:以1艘17萬立方米的FSRU為例,新建訂單價(jià)一般不到3億美元,改裝則只需1億~1.5億美元,而在陸上新建接收終端,至少要花費(fèi)10億美元甚至更多;加之FSRU建造周期短,新造時(shí)間在2年左右、改造則僅需1年時(shí)間,租用的話更是可以立馬投入使用,因此船東的投資回報(bào)見效也就更快,自然也更具比較優(yōu)勢。
來自英國能源咨詢機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood最新的浮式生產(chǎn)平臺市場預(yù)測報(bào)告顯示,在油價(jià)一定程度上漲、海上油氣開發(fā)成本壓縮和項(xiàng)目開發(fā)方案重新優(yōu)化等因素的驅(qū)動(dòng)下,同時(shí)考慮到FSRU市場方興未艾,預(yù)計(jì)2017年全球浮式生產(chǎn)平臺市場將較2016年出現(xiàn)明顯改善。
至于今年整個(gè)海工市場的走勢,徐曉麗表示,從現(xiàn)有行情推測,受國際油價(jià)回升影響,相比于去年整個(gè)海工市場45億美元的情況,預(yù)計(jì)今年海工市場形勢有望好轉(zhuǎn),成交額或達(dá)70億~100億美元。
不過,F(xiàn)SRU市場雖前景一片光明,但想要從中分得一杯羹并不容易。從現(xiàn)有市場競爭格局來看,90%的已確認(rèn)訂單都是由韓國造船廠獲得,我國的惠生海工在2014年才第一次接獲到FSRU訂單。
“究其根本,制約國內(nèi)船企進(jìn)入FSRU市場的關(guān)鍵因素,還是在技術(shù)和人才上。雖然韓國船企也是通過‘引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新’的模式來占領(lǐng)市場,但由于我國船企在核心技術(shù)上始終受制于人,因此在國際話語權(quán)和利潤空間難以有突破。” 徐曉麗提醒,尤其是在當(dāng)前行業(yè)不景氣的大勢下,雖FSRU市場的景氣度有所回升,但國內(nèi)企業(yè)更需防范風(fēng)險(xiǎn),一方面要避免走自升式鉆井平臺市場的老路,看見FSRU市場火就一窩蜂扎推上產(chǎn)能;另一方面在接單時(shí),要盡量選擇成熟船東,以避免投機(jī)行為給自身經(jīng)營帶來負(fù)面影響。