國家商務(wù)部國際司負(fù)責(zé)人2021年3月22日表示，目前，中國已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準(zhǔn)，成為率先批準(zhǔn)協(xié)定的國家。

RCEP是什么?

區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（Regional Com-prehensive Economic Partnership，RCEP），即由東盟十國發(fā)起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共同參加("10+5")，通過削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，建立15國統(tǒng)一市場的自由貿(mào)易協(xié)定。簡單來說RCEP是各項(xiàng)指標(biāo)領(lǐng)先全球的超大自貿(mào)區(qū)。15個(gè)成員國總?cè)丝谶_(dá)22.7億，GDP達(dá)26萬億美元，出口總額達(dá)5.2萬億美元，均占全球總量約30%。

2020年11月15日，經(jīng)過多年談判的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。

目前RCEP是全球體量最大自貿(mào)區(qū)，涵蓋全球約30%人口、30%經(jīng)濟(jì)總量和30%對外貿(mào)易，發(fā)展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對RCEP充滿期待。 后期，隨著RCEP成員國逐步批準(zhǔn)協(xié)定，世界石化行業(yè)格局也將出現(xiàn)變化。

根據(jù)商務(wù)部國際司對RCEP的官方解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，中國對東盟十國、澳大利亞、新西蘭承諾的最終零關(guān)稅稅目比例均為90%左右。除老撾、柬埔寨、緬甸3個(gè)最不發(fā)達(dá)國家外，其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對我承諾的相應(yīng)比例均略高于我國承諾比例。我國對日本、韓國承諾的最終零關(guān)稅稅目比例均為86%，日韓對我國承諾的比例則分別為88%、86%。

東盟十國是指印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。2020年，東盟十國是我國第一大貿(mào)易伙伴。

根據(jù)東盟提供的貿(mào)易信息，化工產(chǎn)品已成為中國與東盟主要國家之間的重要貿(mào)易產(chǎn)品。我國與東盟在化工行業(yè)上互補(bǔ)性強(qiáng)。我國從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級原材料性化工產(chǎn)品，例如初級形狀的塑料、天然橡膠等化工產(chǎn)品。而東盟國家從我國進(jìn)口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。

韓國為以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯氖I(yè)強(qiáng)國，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達(dá)，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國之一。其石化行業(yè)主要由韓國國內(nèi)大型集團(tuán)主導(dǎo)，競爭力較強(qiáng)。對于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國以進(jìn)口為主，主要來源國為韓國。

日本與中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補(bǔ)性強(qiáng)。中國從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細(xì)化學(xué)品能力方面強(qiáng)于中國。

中國從澳大利亞進(jìn)口的石化行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為紡織品及原料產(chǎn)品，澳大利亞自中國進(jìn)口的主要化工品為塑料橡膠制品，2019年占其進(jìn)口總額的5%左右。

新西蘭主要從中國進(jìn)口紡織品及原料、家具玩具雜項(xiàng)制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

RCEP對石化行業(yè)的影響

有學(xué)者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型（GTAP）及相關(guān)數(shù)據(jù)研究預(yù)測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)影響百分比。

其中，石化行業(yè)（主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎(chǔ)化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品）國內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)口與出口預(yù)計(jì)將分別受到2.92%與1.75%的提升。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，雖然RCEP對石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均有積極影響，但仍然是對進(jìn)口的促進(jìn)性更強(qiáng)。同時(shí)，未來幾年國內(nèi)產(chǎn)出將會(huì)受到一定抑制。

這主要是因?yàn)?，目前國?nèi)主要為中低端產(chǎn)能，產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，面對未來幾年逐步崛起的東盟國家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國內(nèi)企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來自于日韓兩國，且日韓國以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見長。因此，未來幾年，面對國產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競爭環(huán)境。

RCEP生效后對中國石化行業(yè)整體影響預(yù)測

余碧瑩|北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心教授、博導(dǎo)

成員國對我國化學(xué)品關(guān)稅減讓有利于化解過剩產(chǎn)能。我國合成氨、電石、聚氯乙烯和化肥等產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。該協(xié)議生效后，日本將免征對我國合成氨和尿素的貿(mào)易關(guān)稅，對電石貿(mào)易的關(guān)稅也將由基準(zhǔn)稅率2.5%直接降為零；韓國則對聚氯乙烯、電石和合成氨的貿(mào)易稅分別由其基準(zhǔn)稅率6.5%、5.5%和1%直接降為零，對肥料是在生效后15年間從基準(zhǔn)稅率2%逐步至零。關(guān)稅的直接取消和逐步削減將有利于這些化工品的出口，從而助力化解過剩產(chǎn)能。

我國對其他成員國化學(xué)品的關(guān)稅減讓或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。一方面可為相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本，另一方面對化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)帶來競爭壓力，但長期看或倒逼產(chǎn)業(yè)升級。對一些對外依存度較高的化學(xué)品，我國采取了相對保守的關(guān)稅政策。如對于烯烴，我國分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零；對于聚乙烯、對二甲苯（PX）、精對苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化學(xué)品，我國并未對日本、韓國等主要貿(mào)易國做出削減或取消關(guān)稅的承諾，對澳大利亞則是采用較長的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等，這將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。

吳志橋|隆眾投研聚烯烴市場研究員

目前中國仍有不少高端精細(xì)化學(xué)品及新化學(xué)材料依賴進(jìn)口資源，而日本、韓國又是我國高端化工材料的主要進(jìn)口來源國。RCEP的簽訂，將有助于國內(nèi)下游企業(yè)降低采購成本。

聚乙烯方面，目前我國缺口較大，即便新增裝置順利投產(chǎn)，短期內(nèi)仍需進(jìn)口。2021年韓國、馬來西亞和菲律賓新增聚乙烯裝置產(chǎn)能315萬噸，占新投總產(chǎn)能的24.4%。協(xié)議生效后，預(yù)計(jì)韓國將有65%的貨物實(shí)行零關(guān)稅政策，將最大限度刺激其出口貿(mào)易，加之地理位置優(yōu)越，中國從韓國進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，預(yù)計(jì)新增量為78萬噸左右。而馬來西亞和菲律賓未來新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議生效后，在滿足本國需求的情況下也將刺激其對中國的出口，預(yù)計(jì)新增量分別為53萬噸和4.8萬噸。

乙二醇方面，2020年1~10月，我國從RCEP中的主要進(jìn)口來源是新加坡、日本、韓國，進(jìn)口量為132.6萬噸，占比14.1%。關(guān)稅降低后，來自成員國的進(jìn)口量有望進(jìn)一步增加，特別是來自新加坡、韓國和日本進(jìn)口量增加的概率較大，考慮到日韓的新增產(chǎn)能投放情況，預(yù)估新增量在93萬噸左右。

苯乙烯方面，2020年1~10月，我國在RCEP中的苯乙烯進(jìn)口主要來自新加坡、印度尼西亞、日本和韓國，進(jìn)口量為87萬噸，占比為34.7%。預(yù)計(jì)協(xié)議生效后，上述國家在滿足本國需求的情況下也將增加對中國的出口量，預(yù)計(jì)新增量為8~10萬噸左右。未來我國苯乙烯的新增產(chǎn)能投放較多（預(yù)計(jì)2020-2021年新增765萬噸），日本和新加坡已經(jīng)將大部分貨源出口到中國了，也無新投產(chǎn)裝置，因此未來這部分進(jìn)口量會(huì)逐漸被國產(chǎn)所取代。

2021年8月25日至27日，第十三屆上海國際石油和化工技術(shù)裝備展覽會(huì)（cippe上海石化展）將繼續(xù)在上海新國際博覽中心舉辦，組委會(huì)將不斷提升辦展水平，完善服務(wù)質(zhì)量，保障展會(huì)實(shí)效，為企業(yè)開拓市場提供更多機(jī)遇。歡迎您繼續(xù)參展、參觀cippe2021上海石化展。

辦好一個(gè)會(huì)，搞活一座城。城無會(huì)展無商機(jī)已成為業(yè)界普遍共識(shí)。展會(huì)作為重要的展覽展示、貿(mào)易合作交流平臺(tái)，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)大交易最有效的保障，是企業(yè)發(fā)展壯大，走出國門、走向世界的剛需平臺(tái)。

歡迎國內(nèi)外企業(yè)參展、參觀cippe2021上海石化展。我們將始終以“促進(jìn)企業(yè)達(dá)成交易是我們的唯一追求”為目標(biāo)，竭力打造最佳參展、觀展環(huán)境，保障展會(huì)實(shí)效。